理財規(guī)劃師報名條件有哪些

  在報考理財規(guī)劃師的時候，每年都會有考生來問理財規(guī)劃師報考，是否有學歷限制、專業(yè)要求等問題，為了讓考生們心中明確理財規(guī)劃師報考條件，小編特地為大家作出相關回答，請考生認真查看以下內(nèi)容。理財規(guī)劃師有初級、中級、高級，都是有一定的學歷、專業(yè)、工作經(jīng)驗要求的，但并不需要循環(huán)漸進，一定要從初級開始。只要符合要求，也可以直接報考高級理財規(guī)劃師的!
  一、初級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
  連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年以上，完成理財師規(guī)定培訓課程。
  具有2年工作經(jīng)驗，完成理財師規(guī)定培訓課程。
  具有金融相關專業(yè)大專及以上學歷，完成理財師規(guī)定培訓課程。
  具有其他專業(yè)本科及以上學歷，完成理財師規(guī)定培訓課程。
  二、中級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
  連續(xù)從事金融行業(yè)工作四年以上，完成理財師規(guī)定培訓課程。
  取得初級理財規(guī)劃師，完成理財師規(guī)定培訓課程。
  具有金融相關專業(yè)大專及以上學歷證書，連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年以上，完成理財師規(guī)定培訓課程。
  具有其他專業(yè)本科及以上學歷，連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年以上，完成理財師規(guī)定培訓課程。
  三、高級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
  連續(xù)從事金融行業(yè)工作八年以上，完成理財師規(guī)定培訓課程。
  取得中級理財規(guī)劃師，完成理財師規(guī)定培訓課程。
  具有金融專業(yè)碩士及以上學歷證書，連續(xù)從事金融行業(yè)工作兩年以上，完成理財師規(guī)定培訓課程。
  具有其他專業(yè)博士及以上學歷，連續(xù)從事金融行業(yè)工作兩年以上，完成理財師規(guī)定培訓課程。
  以上就是理財規(guī)劃師報名條件，不過小編在這里還是要和大家說一下，理財規(guī)劃師證書在2018年進行了改革，從國家認證變成了協(xié)會認證，含金量相比原來也會有一定的下降，所以大家對理財規(guī)劃師的關注轉變到了RFP證書上。
  RFP注冊財務策劃師是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
  RFP中英文證書
  量化專業(yè)委員會證書樣式
  RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。
  RFP里面有五門課程，第*門基礎財務策劃，是幫助大家掌握基礎的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
  RFP報考條件
  ①大專及以上學歷
  ②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人
  ③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士
  凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。
  RFP備考時間
  RFP備考時間一般在3-6個月，每天兩小時。視個人具體備考時間而定。
  問：非相關專業(yè)，無金融基礎可以學嗎?
  答：可以的，RFP內(nèi)容非常系統(tǒng)和實操。在報名考試后，金程教育RFP老師會根據(jù)個人具體情況來制定專屬學習計劃。
  RFP：關于RFP考試報名條件及報名費用可以去RFP中國管理中心官網(wǎng)看看。