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適合對象：對金融理財師培訓(xùn),財經(jīng)金融培訓(xùn)等有興趣學(xué)習(xí)的學(xué)員
開設(shè)課程校區(qū)：佛山南海校區(qū)
一對一咨詢并提供量身定制家庭財富管理解決方案
方案內(nèi)容包含：
梳理家庭資產(chǎn)及負債
厘清家庭財務(wù)目標(biāo)
計算家庭財務(wù)需求缺口
選擇投資工具實現(xiàn)合理資產(chǎn)配置
優(yōu)化家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
構(gòu)建可持續(xù)收入結(jié)構(gòu)
協(xié)助方案落進執(zhí)行，每年提供一對一檢討方案執(zhí)行情況
所有服務(wù)由超過十年以上行業(yè)經(jīng)驗的國家高級理財規(guī)劃師提供
2019年市場定價：6800元
我們是一家集財商教育（包括少兒和成人財商教育）、理財規(guī)劃、資產(chǎn)配置為一體的一站式綜合財富管理服務(wù)提供商，我們秉承一切以客戶需求出發(fā)，獨立客觀地分析客戶資產(chǎn)狀況、投資偏好和風(fēng)險承受能力，為中產(chǎn)及高凈值家庭提供量身定制的財富管理解決方案。
